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En Mercai le traemos las principales noticias que están afectando el precio de las resinas en EE. UU., y que podrían afectar los precios percibidos en el mercado mexicano para el mes de julio.
Noticias Generales
El inicio del mes de julio ha sido muy interesante para los polímeros en México. Los precios se mantuvieron acordes a los incrementos, pero la disponibilidad ha sido muy baja, tanto para polipropileno como para polietileno. Se tiene previsto que la semana del 22 de julio aumente la disponibilidad de inventarios en el mercado y sea más fácil conseguir materiales de manera inmediata. Esto no significa que los precios sean muy competitivos porque ya toda la resina disponible en el mercado tiene precios actualizados.
Como lo mencionamos anteriormente, el valor de los contenedores de Asia sigue bastante elevado, lo que representa una ventaja competitiva a los grandes productores americanos y mexicanos quienes están enviando más producto a Europa y Latinoamérica, incrementando así sus exportaciones y capitalizando mayores márgenes basados en limitaciones de abasto de producto proveniente de otras partes del mundo.
El huracán Beryl impactó fuertemente la región de Houston, causando apagones y obligando a varios productores de PE y PP, como Ineos, Formosa, LyondellBasell, Baystar y Dow, a realizar paradas preventivas en sus plantas, aunque la mayoría de las instalaciones ya reiniciaron operaciones. El puerto de Houston también estuvo cerrado durante dos días, afectando aún más la logística. Esto ha generado retrasos logísticos tanto en transportes terrestres como en el despacho de railcars a México, lo que ha llevado a escasez e incrementos de la resina disponible.
A continuación, traemos las principales noticias de polipropileno y polietileno tanto en Estados Unidos como en México, que están afectando el precio del mercado.
Polipropileno (PP)
Producción y Ventas: El mercado de PP también se vio afectado por el huracán, pero los daños fueron mínimos. Los precios del PP subieron un centavo, situándose $0.14 usd/lb comparado con lo visto en mayo. Las exportaciones de PP desde EE. UU., en junio fueron las más altas desde agosto de 2023, y además con ventas domésticas superando el promedio de los últimos 12 meses en un 4%. Esto refleja que los productores están teniendo una clara ventaja competitiva que les permite hacer grandes exportaciones y que considerando que el producto es finito, puedan aprovechar a subir sus precios.
Perspectivas de Precios: Los contratos de PP para julio en Estados Unidos, apuntan a un aumento de al menos $0.1 usd/kg, impulsado por el incremento en los costos del monómero PGP. Los productores también buscan un aumento adicional de $0.06 usd/kg para mejorar sus márgenes. En este momento no se ven argumentos claros que permitan predecir que en agosto el precio va a bajar. En cambio, los argumentos técnicos nos llevan a pensar que el precio se mantendrá o pueda tender a la alza.
Precios estimados en México usd/kg
Polietileno (PE)
Incrementos: Para el mes de julio se hicieron efectivos los incrementos que se anunciaron en nuestro blog anterior, por parte de grandes productores como Dow, Lyondell, Exxon, Braskem. Aunque el incremento no fue de 0.12 Usd/kg como lo anunciaban algunas cartas, este incremento sí fue de alrededor de 0.09 usd/kg. Esto se dio tanto para el material proveniente de USA como para el local de Braskem. Por el momento se ha mantenido un suministro limitado por parte de Braskem y no ha sido fácil conseguir sus materiales de manera inmediata.
Perspectivas de Precios: Las ofertas de exportación desde EE. UU., de PE se agotaron rápidamente y los productores han trasladado un aumento de precio. Se espera que el huracán Beryl sea un catalizador para asegurar estos aumentos de precios que los productores vienen buscando. Por el momento no se encuentran argumentos suficientes para pensar que el polietileno pueda bajar sus precios para agosto. Nuestro análisis indica que el precio se mantendrá o incluso podrá incrementar. Sin embargo, al día de hoy no se han recibido cartas de anuncios de incremento para el mes de agosto.
Precios de resinas (semanales y por categoría)
Desde Mercai estimamos que estos serán los precios referenciales bajo los cuales se estarán cerrando operaciones en el mercado mexicano durante la tercera y cuarta semana de julio de 2024.
| PPH:$1.68 usd/kg |
| PPC $1.76 usd/kg |
| HDPE $1.30 usd/kg |
| LDPE $1.30 usd/kg |
